우린 작년 4월의 약속을 기억해요

4Q25 연결 매출액 23,192억원, 영업이익 1,090억원으로 YoY 매출은 4.5% 증가했으나 당사 추정치를 소폭 하회했다. 동원시스템즈는 알루미늄 등 주요 원재료 상승과 포장 부문의 수요 부진으로 연간 실적이 부진했다. 스타키스트의 판가 인상 효과가 1분기부터 반영될 전망이며, 동원F&B의 원가 부담은 고환율 요인으로 하반기부터 완화될 것으로 예상된다. 한편 HMM 인수 가능성 등의 이슈로 주가 모멘텀은 제약되었고, 2026년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9조 9,767억원(YoY 4.1%), 5,468억원(YoY 6.0%)으로 증가가 전망된다.

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• - 4Q25 매출은 증가했으나 이익은 기대치를 소폭 하회했다.
• - 포장부문의 실적 부진은 알루미늄 등 원재료 비용 상승과 수요 부진에서 기인했다.
• - 스타키스트의 가격인상 효과가 1분기부터 반영되며, 원가 부담은 하반기에 완화될 가능성이 있다.
• - HMM 인수 가능성 등 대형 이슈로 단기 모멘텀은 제한될 수 있다.
• - 2026년 매출과 영업이익은 각각 9조 9,767억원과 5,468억원으로 YoY 4.1% 및 6.0% 증가가 예상된다.