펄어비스 · 기업 분석
조롱을 환호로 바꿀 것
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 955억원, 영업이익 -84억원으로 컨센서스 부합했으며, 신작 부재에 따른 분기 특성이 지속됐다. 붉은사막의 본격 마케팅이 예정되어 있으며 3/20 출시가 임박했다. 붉은사막의 초기 관심은 PS Store US 위시리스트에서 강세를 보이나 스팀/에픽의 매수는 다소 부진하고 위시리스트는 200만명을 돌파했다. FY26 연간 매출액은 7,912억원, 영업이익은 3,025억원으로 상향되었고, 디럭스 에디션 판매 호조와 환율 상승으로 ASP가 상승할 것으로 예상된다. 목표주가 65,000원, 현재가 53,500원(2/12 종가 기준) 대비 21.5%의 상승 여력이 있으며 26년 추정치를 바탕으로 밸류에이션이 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출 955억원, 영업이익 -84억원으로 컨센서스 부합, 특이사항은 없다.
- - 붉은사막의 마케팅이 본격화되며 3/20 출시가 임박한 가운데 PS Store US 위시리스트는 5위, 스팀 위시리스트는 14위, 위시리스트 총합은 200만명을 돌파했다.
- - FY26 상향은 매출 7,912억원, 영업이익 3,025억원으로 반영되며, 디럭스 에디션의 판매 호조와 환율 효과로 ASP 상승이 견인한다.
- - 밸류에이션은 현재가 대비 21.5%의 상승 여력을 시사하며 목표가 65,000원, P/E는 15x 수준으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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펄어비스 263750
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
매수
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