두산밥캣 · 기업 분석
북미 시장의 수요 개선과 관세 부담 해소가 ..
발행 당시 목표가82,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 1,483억원으로 시장 기대치에 부합하였고, 북미 지역 매출의 회복에도 불구하고 관세 부담이 지속되며 수익성은 제한적이었다. 올해 매출과 이익의 개선은 북미 수요 개선과 판가 인상, 멕시코 공장 가동 등으로 뒷받침되며, 자회사 모트롤의 흑자전환도 기대된다. 2026년 매출액은 9조 3,745억원(yoy +6.6%), 영업이익은 8,157억원(yoy +18.9%), OPM은 8.7%로 전망된다. 북미 수요 개선과 멕시코 가동으로 수익성 개선이 기대되며, 바커노이슨의 인수 무산은 아쉬움이지만 추가적인 M&A를 지속적으로 검토하고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 1,483억원으로 시장 기대치 부합하였으나 관세 부담 지속으로 수익성은 제한적이었다.
- - 올해 매출과 이익의 개선은 북미 수요 개선과 판가 인상, 멕시코 공장 가동 등으로 뒷받침되며 모트롤의 흑자전환도 기대된다.
- - 2026년 매출액 9조 3,745억원(yoy +6.6%), 영업이익 8,157억원(yoy +18.9%), OPM 8.7%를 전망한다.
- - Wacker Neuson 인수 무산은 아쉬움이 있으나 추가적인 M&A를 지속적으로 검토하고 있다.
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두산밥캣 241560
일반 언급발행 당시 목표가82,000원
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