올해 수익성 대폭 개선 및 자사주 소각 기대

올해는 일회성 비용이 정리되며 해외 매출 증가에 따른 레버리지 효과가 본격화되어 수익성이 대폭 개선될 전망이다. K-IFRS 연결기준 매출액은 2,035억원(+24.0% YoY), 영업이익은 315억원(+211.9% YoY)으로 예상되며, 매출채권 부실 요인도 2년간 반영되어 실적 개선 여력이 존재한다. 중국을 포함한 해외 매출 확대와 제품 라인업 재구성으로 성장 모멘텀이 강화되고, 중국 매출은 올해 550억원으로 전년대비 30% 성장할 것으로 예상된다. 더불어 3차 상법 개정에 따라 자사주 소각이 의무화될 가능성이 있어 밸류에이션 리레이팅의 기반이 마련될 전망이다.

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• - 올해 매출 2,035억원(+24.0% YoY)와 영업이익 315억원(+211.9% YoY)으로 수익성 대폭 개선이 예상되며, 일회성 비용 정리와 해외 매출 증가의 레버리지가 작용한다.
• - 중국 매출은 550억원으로 추정되며 전년대비 약 30% 성장할 것으로 보이고, 2차 VBP 대응과 3·4선 도시로의 유통 커버리지 확대가 수익성에 긍정적 영향을 줄 것
• - 튀르키예, 멕시코, 인도, 포르투갈, 러시아 등 다수 해외 법인의 매출 증가가 국내외 매출 다각화를 견인하며 전체 성장에 기여할 전망이다.
• - 3차 상법 개정안으로 자사주 6.8%의 소각이 불가피할 가능성이 있어 밸류에이션 상승의 기반이 형성될 것으로 기대된다.