삼성생명 · 기업 분석
오리무중
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견MarketPerform
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 순이익은 컨센서스 하회했고, 보험서비스손익의 적자전환과 예실차 손실 확대 등 일회성 요인이 수익에 부정적 요인을 남겼다. 2025년 DPS는 5,300원으로 배당성향 41.3%를 기록하며 배당소득분리과세 요건을 최소한으로 충족했다. 자본 증가로 자기자본이 52조원에서 64.8조원으로 증가했고, 이로 인해 2026년 BPS 적용 시점을 변경했다. 자본 증가에 따른 밸류업이 일부 반영되었으나 멀티플은 하향 조정됐고, 밸류업 공시의 필요성도 제기됐다.
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AI 추출- - 4Q25 연결순이익 1,857억원(QoQ -74.3%, YoY +187%)으로 컨센서스 하회, 보험서비스손익의 적자전환 및 기타 요인 반영
- - 25년 DPS 5,300원, 배당성향 41.3%로 배당소득분리과세 요건을 최소한으로 충족
- - 자본 증가로 자기자본 52조원→64.8조원 증가, 2026년 BPS 적용 시점 변경
- - 밸류업 공시 필요성 제기와 함께 멀티플은 하향 조정
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성생명 032830
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
MarketPerform
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