SK하이닉스 · 기업 분석
전인미답
발행 당시 목표가1,450,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 영업이익 전망치를 142조원에서 174조원으로 상향했다. 판매 정책 변화(LTA, 선수금, 예치금)와 ADR 발행 등 기회 요인이 여전히 남아 있어 현실화 시 기업 가치가 추가로 상승할 수 있다. 서버 중심의 범용 반도체 수요 폭증과 제한적 생산 증가 속에서 ASP가 상승 추세를 이어가며 2026년 범용 DRAM과 NAND ASP는 전년대비 159%, 91% 상승 전망이다. DRAM 공급 부족은 지속될 전망이며 HBM은 2028년까지의 장기 수요 Forecast를 상향하고 있다. 수익성 측면에서 사상 최대치 경신이 기대되며 영업이익률의 고점은 DRAM +85%, NAND +57% 내외에서 형성될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2026년 영업이익 전망치를 142조원에서 174조원으로 상향.
- - 판매 정책 변화(LTA, 선수금, 예치금)와 ADR 발행 등 기회 요인이 여전히 남아 있어 현실화 시 기업 가치가 추가로 상승할 수 있다.
- - 서버 중심의 범용 반도체 수요 폭증과 제한적 생산 증가 속에서 ASP가 상승 추세를 이어가며 2026년 범용 DRAM과 NAND ASP는 전년대비 159%, 91% 상승 전망이다.
- - DRAM 공급 부족은 지속될 전망이며 HBM은 2028년까지의 장기 수요 Forecast를 상향하고 있다.
- - 수익성 측면에서 사상 최대치 경신이 기대되며 영업이익률의 고점은 DRAM +85%, NAND +57% 내외에서 형성될 것으로 보인다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
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