코세스 · 기업 분석
SOFC 증설 사이클 초입, 실적 레벨업 시작
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리포트 핵심 요약
AI 요약Bloom Energy 향 SOFC 전극 셀 제조 장비의 신규 수주가 본격화되며 매출 인식이 시작될 전망이다. AI 데이터센터 전력 수요 증가에 따라 SOFC 수요가 확대되며 생산 캐파 확충이 가속화되고 있다. 26년 말 2GW 규모의 신규 수주가 예상되고, 현 4GW(약 1,800억원)까지 대응 가능한 생산캐파를 확보했다. 2026년 매출은 1,876억원(+126.3% YoY), 영업이익은 452억원으로 전망되며 Bloom Energy 향 매출은 약 800억원 수준에서 시작해 내년에는 1,300억원대까지 증가할 전망이다.
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AI 추출- - Bloom Energy 향 SOFC 전극 셀 제조 장비의 신규 수주 확대와 매출 인식의 본격화가 실적 모멘텀의 핵심으로 작용한다.
- - 생산캐파는 4GW(약 1,800억원)까지 확보돼 있으며 1GW당 매출은 약 400~450억원으로 추정된다.
- - 26년 매출 1,876억원(+126.3% YoY), 영업이익 452억원으로 전망된다.
- - 올해 2GW 신규 수주가 예상되며 2Q26/3Q26에 각각 1GW 발주가 이뤄질 전망이고 Bloom Energy 향 매출은 약 800억원 수준에서 시작해 내년에는 1,300억원대까지 증가할 것으로 예상된다.
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코세스 089890
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