와이지엔터테인먼트 · 기업 분석
올해 활동 계획이 구체화되는 시점에 주목
발행 당시 목표가93,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 593억원(+1,115% YoY)으로 분기 최고 실적을 경신했고, 음반 매출은 288억원(+20% YoY)으로 신보 효과를 반영했다. 다만 인건비 증가에 따른 판관비 상승으로 영업이익은 223억원(+2,146% YoY)으로 개선됐으나 영업이익률은 13%로 3Q25의 18% 대비 하락했다. 순이익은 79억원(-62% YoY)으로 감소했다. 블랙핑크 신보 발매와 베이비몬스터의 고성장으로 일본 팝업/MD 매출 확대 등 해외 매출의 기여가 이어질 전망이며, 중국 매출 비중은 2016년 21%에서 2025년 5%로 축소되며 해외 의존도 구조가 변화하고 있다. 향후 베이비몬스터 및 신규 그룹의 데뷔와 빅뱅 공연 일정 등 추가 모멘텀이 실적에 반영될 가능성이 남아 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 593억원(+1,115% YoY)으로 분기 최고 실적 경신, 음반 매출은 288억원(+20% YoY) 반영
- - 영업이익은 223억원(+2,146% YoY)이나 영업이익률은 13%(3Q25 18%)로 QoQ 하락
- - 당기순이익은 79억원(-62% YoY)으로 감소
- - 중국 매출 비중은 2016년 21%에서 2025년 5%로 축소되며 해외 비중 구조 변화
- - 블랙핑크 신보 발매 및 베이비몬스터 성장으로 해외 매출 기여 지속 및 향후 데뷔/투어 모멘텀 기대
이 리포트에 언급된 종목
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와이지엔터테인먼트 122870
일반 언급발행 당시 목표가93,000원
Buy
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