피에스케이홀딩스 · 기업 분석
후공정 투자의 최전선
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약SK증권은 CoWoS 공격적 증설이 리플로우 수혜를 키우고, 디스컴 장비의 매출이 전사 실적의 핵심 동력으로 작용한다고 분석한다. CoWoS Capa는 2025년 말 약 75K/m에서 2026년 말 120-140K/m로 증가할 것으로 예상되며, 대만 OSAT 업체도 증설을 검토하는 등 공급 여건이 여전히 타이트하다. 장비 매출은 약 1,520억원 수준으로 YoY +24%를 기록할 전망이며, HBM 투자도 반등하고 국내 HBM 투자 비중 확대가 예상된다. 2026-27년 후공정 투자 재진입과 HBF 아키텍처의 정립이 내년 성장 모멘텀으로 자리매김할 가능성이 크다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - CoWoS 확대에 따른 후공정 CAPEX 재진입 및 공급 타이트성 지속
- - 디스컴 장비 매출 약 1,520억원( YoY +24% )이 전사 실적의 핵심 동력
- - HBM 투자 반등 및 HBM4 전환 기대, 국내 HBM 투자 비중 상승으로 패키징 수요 증가 전망
- - 2026-27년 후공정 투자 재진입과 HBF 아키텍처 정립으로 추가 성장 모멘텀 형성 가능
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
피에스케이홀딩스 031980
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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