키움증권 · 기업 분석
브로커리지 하면 나야 나!
발행 당시 목표가593,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약브로커리지 수수료 및 이자손익 중심으로 실적 견인 전망. 2026F ROE 20.5%를 바탕으로 밸류에이션 매력이 지속되며 상승여력은 약 27.3%로 제시된다. 발행어음 라이선스 확보로 북 비즈니스를 확장하며 올해 약 2.5조원(자기자본 대비 34.8%)을 조달할 것으로 예상된다. 주주환원 정책은 배당 위주로 전개될 가능성이 높고 2026F DPS 16,000원, 배당성향은 27.5%로 전망된다.
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AI 추출- - 브로커리지 수수료 및 이자손익 중심으로 실적 견인, 연결 지배주주순이익 1조원 돌파 기대
- - 발행어음 라이선스 확보로 북 비즈니스 확장, 올해 약 2.5조원 조달(자기자본 대비 34.8%) 예상
- - 밸류에이션 매력 지속: 2026F ROE 20.5%, COE 10.3%, Target P/B 1.90, 12M Forward BPS 312,098원
- - 배당정책 강화를 시사: 2026F DPS 16,000원, 배당성향 약 27.5%, 총주주환원율 30%대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
키움증권 039490
일반 언급발행 당시 목표가593,000원
매수
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