티씨케이 · 기업 분석
실적 서프라이즈 예상, AI 수혜 본격화
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 294억원(+59%QoQ)으로 서프라이즈 기대와 함께 매출액 917억원(+29%QoQ) 기록이 전망된다. AI 수혜의 본격화로 AI용 eSSD 수요 확대와 9세대 NAND 공정 전환의 효과가 반영될 가능성이 높다. SiC 포커스링의 판매량 급증이 예상되며 중국 신규 고객 확보가 중장기 성장 엔진으로 작용할 전망이다. 또한 HBM 시장 진입 효과와 CXMT, YMTC 등 중국 공급망의 수혜도 기대되며 2026년 영업이익은 1,320억원으로 사상 최대치를 기록할 전망.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 917억원(+29% QoQ) 및 영업이익 294억원(+59% QoQ)으로 컨센서스 상회 가능성이 높아졌다.
- - AI용 eSSD 수요 확대와 9세대 NAND 공정 전환의 효과가 실적에 긍정적으로 반영될 전망.
- - SiC 포커스링의 판매량 증가와 중국 신규 고객 확보가 중장기 성장 모멘텀을 강화한다.
- - HBM 시장 진입 효과와 중국 공급망 수혜가 예상되며 2026년 영업이익 1,320억원으로 사상 최대치를 시현할 가능성이 높다.
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티씨케이 064760
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
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