이오테크닉스 · 기업 분석
NAND 고단화 수혜 예상
발행 당시 목표가485,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약NAND 고단화 수혜로 이오테크닉스의 반도체 장비 부문 수요가 FY26~FY27에 걸쳐 대폭 확대될 전망이다. FY26 매출 4,880억원, 영업이익 1,331억원(OPM 27.3%), 전년 대비 각각 +28%, +65% 증가하며, Annealing, Marker, Cutting 등에서 수요 회복이 기대된다. FY26 반도체 장비 매출은 3,170억원으로 추정되며, Cutting 및 Marker에서 신규 수주·출하 확대가 실적 개선을 지지할 것으로 보인다. FY27 매출 6,186억원, 영업이익 1,856억원(OPM 약 30%), NAND 고단화 및 파운드리 부문에서 신규 매출 발생 가능성이 높다. Marker 장비의 교체주기가 CY27에 도래하며 매출 증가 모멘텀도 강화될 전망이다.
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AI 추출- - NAND 고단화 수혜로 CY27부터 Laser 반도체 장비 수요가 본격화될 가능성
- - FY26 매출 4,880억원, 영업이익 1,331억원, OPM 27.3%로 전년 대비 크게 증가
- - FY26 반도체 장비 매출은 3,170억원으로 추정되며 Cutting 및 Marker 수주 확대가 실적 개선을 지지
- - FY27 매출 6,186억원, 영업이익 1,856억원, OPM 약 30%로 큰폭의 개선 기대
- - Marker 장비의 교체주기가 CY27에 도래하며 매출 증가 모멘텀 강화
이 리포트에 언급된 종목
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이오테크닉스 039030
일반 언급발행 당시 목표가485,000원
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