동아쏘시오홀딩스 · 기업 분석
CMO CAPA 증설 본격화 ⇒ 중장기 성장 모멘텀
발행 당시 목표가140,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약에스티젠바이오 CAPA 증설이 본격화되며 중장기 성장 모멘텀이 가시화된다. 2026년 1분기~2028년 1분기 약 27개월의 투자 기간 동안 DS 생산능력은 9,000L에서 14,000L로 확대되고 DP 생산능력은 170% 확대될 예정이며 DS는 44% 증가한다. 생물보안법 및 바이오시밀러 승인 간소화 추진으로 글로벌 CMO 수요 증가가 예상되며 CAPA 증설 효과가 2028년부터 본격화될 것이다. 2024-2027E 매출은 1,333억원, 1,430억원, 1,538억원, 1,635억원으로 추정되며 영업이익은 82억원, 98억원, 113억원, 127억원, 순이익은 58억원, 91억원, 78억원, 89억원이고 EPS는 8,618원, 13,502원, 11,586원, 13,160원으로 기대된다. 이와 함께 cgmp 인증으로 글로벌 CAPA 기반이 확고해질 전망이다.
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AI 추출- - CAPA 증설: DS 9,000L→14,000L, DS 44% 증가, DP 170% 확대, 약 27개월 투자로 연간 생산 규모 증가
- - 송도 생산라인 cgmp 인증 완료: 2024년 9월 EMA, 2024년 10월 FDA 인증으로 글로벌 CAPA 기반 구축
- - 생물보안법 및 바이오시밀러 승인 간소화로 글로벌 CMO 수요 증가 예상
- - 2024-2027E 매출/이익 전망: 매출 1,333억원/1,430억원/1,538억원/1,635억원, 영업이익 82억원/98억원/113억원/127억원, 순이익 58억원/91억원/78억원/89억원, EPS 8,618원/13,502원/11,586원/13,160원
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동아쏘시오홀딩스 000640
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