E1 · 기업 분석
양호한 실적 전망과 경계심의 공존
발행 당시 목표가145,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 273억원으로 YoY +295.2%를 기록했고, 4Q25 매출액은 2.9조원으로 전년대비 1.3% 감소했다. 가스 부문은 조달원가 개선 등을 통한 트레이딩 수익성 제고로 이익이 성장했고, 전력은 기저효과 소멸과 10월 예방정비로 이용률 하락으로 감소했다. 금융 자회사는 금융상품평가 및 처분이익 증가로 매출이 성장했다. LPG 가격 상승 흐름은 1분기 실적에 긍정적 요인으로 작용 중이며, 중동 이슈 종료 여부를 지속 관찰해야 하고 2026년 PER 6.9배, PBR 0.4배로 평가된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 273억원(YoY +295.2%) 기록
- - 4Q25 매출액 2.9조원으로 전년대비 1.3% 감소
- - 가스 부문은 조달원가 개선 등으로 트레이딩 수익성 제고로 이익 성장
- - 발전 부문은 기저효과 소멸과 예방정비로 이용률 하락으로 부진
- - LPG 가격 상승 흐름은 1분기 실적에 긍정 요인이며 중동 이슈 종료 여부를 관찰해야 하고 2026년 PER 6.9배, PBR 0.4배로 평가
이 리포트에 언급된 종목
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E1 017940
일반 언급발행 당시 목표가145,000원
Buy
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