한미글로벌 · 기업 분석
놓쳐선 안 될 격변의 시기
발행 당시 목표가46,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약신규 원전사업 진입 기대가 본격적인 리레이팅의 시발점으로 제시됐다. 1Q26 Preview에서 매출액은 1145억 원, 영업이익은 65억 원으로 전년동기 대비 각각 -6.5%와 -33.2%를 기록해 점진적 이익 개선이 예상된다. 원전사업 확대와 팀코리아의 해외 파이프라인 확장을 통해 해외 매출 구조의 개선이 가시화될 것으로 보인다. 현재 밸류에이션은 12개월 선행 기준 P/E 약 10.8배, P/B 약 1.12배 수준으로 상대적으로 저평가가 유지되며 상승 여력은 약 76.2%로 제시됐다.
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AI 추출- - 신규 원전사업 진입 기대가 리레이팅의 시작 신호로 제시됐다.
- - 1Q26 매출액 1145억 원, 영업이익 65억 원으로 전년동기 대비 각각 -6.5%, -33.2%를 기록했다.
- - 해외 매출 확장과 팀코리아 합류를 통한 해외 파이프라인 확대가 실적 개선의 주요 모멘텀으로 꼽힌다.
- - 12개월 선행 P/E 약 10.8배, P/B 약 1.12배로 밸류에이션 매력도가 높다(ROE 10.5%). 상승 여력은 약 76.2%로 평가된다.
- - 전쟁 영향으로 중동 지역 매출 차질 가능성 등 외부 리스크도 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한미글로벌 053690
일반 언급발행 당시 목표가46,000원
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