데이터센터와 원전을 품은 AI 인프라 PM

2분기 매출액 1137억 원, 영업이익 86억 원으로 하이테크 부문 수주 호조가 이익 개선의 뚜렷한 흐름을 제시합니다. 데이터센터와 원전을 양대 성장축으로 삼아 중장기 성장 전략을 추진 중이며, 하이테크 부문 수주가 YoY +98% 증가하는 등 실적 개선 모멘텀이 뚜렷합니다. 상반기 비용 반영과 외국인 지분율 6.9%에도 불구하고 하반기에는 매출 회복과 이익률 개선이 지속될 것으로 예상됩니다. 글로벌 수주 분위기가 양호하고 국내외 데이터센터 및 원전 관련 프로젝트 수주/협력 활동이 활발해 수익성 개선 이슈가 뚜렷합니다. 현재 주가 대비 상승 여력이 약 135%로 밸류에이션은 밸류에이션 밴드 하단에 위치해 있습니다.

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• - 2Q 매출 1137억 원, 영업이익 86억 원으로 실적 개선의 뚜렷한 흐름이 확인됩니다.
• - 데이터센터와 원전을 양대 성장축으로 삼아 중장기 성장을 추진 중이며 하이테크 부문 수주가 YoY +98% 증가했습니다.
• - 상반기 비용 반영과 외국인 지분율 6.9%에도 불구하고 하반기 매출 회복과 이익률 개선이 지속될 것으로 예상됩니다.
• - 글로벌 수주 분위기가 양호하고 국내외 파트너십/협력으로 수주 및 매출 회복이 뚜렷해질 전망입니다.
• - 현재 주가 대비 상승 여력은 약 135%로 밸류에이션 밴드 하단에 위치해 있습니다.