팔 건 팔고, 돌려줄 건 돌려준다

25년 연결 매출액은 7.3조원(+1% YoY)로 소폭 증가했으나 연결 영업이익은 912억원(-5.7% YoY)으로 부진했고, 지분법손익은 1,339억원(-38% YoY) 감소로 기여가 약화됐다. 다만 광화문 빌딩 처분이익 4,000억원(세후)이 발생했고 지배순이익은 7,372억원(+28% YoY)으로 선방했다. 계열사 흐름은 전자계열 매출액이 상승 여력을 유지했고, LG디스플레이의 영업이익 흑자전환으로 영업이익률이 2.6%(+0.1%p)로 소폭 개선됐으며, 화학 계열 매출액은 5.8% 감소했으나 LGES의 수익성 개선으로 영업이익률은 2.6%(+0.2%p YoY)로 올랐다. 주주환원 정책은 60% 이상 배당성향을 유지하고 잔여 자사주를 포함한 대규모 소각 및 향후 소각 계획으로 재무정책의 신뢰성과 주주가치 개선이 기대된다.

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• - 지분법손익 감소로 연결영업이익이 부진했고, 그 여파는 1,339억원(-38% YoY) 감소의 지분법손익에서 확인된다.
• - 광화문 빌딩 처분이익 4,000억원(세후) 발생으로 지배순이익이 7,372억원(+28% YoY)으로 선방했다.
• - LG디스플레이 흑자전환으로 영업이익률이 2.6%(+0.1%p)로 개선됐고, 화학계열은 매출액이 5.8% 감소했으나 LGES의 수익성 개선으로 영업이익률이 2.6%(+0.2%p)로 상승했다.
• - 배당성향 60% 이상 유지와 잔여 자사주 303만주 소각, 1H26 내 전량 소각 예정 등 주주환원 정책이 강화됐다.
• - 기업가치 제고 계획의 차질 없는 이행과 중장기 ROE 개선 및 자회사 가치 확대에 따른 주주가치 상승이 기대된다.