펨트론 · 기업 분석
SMT에서 반도체로, 체질 개선 본격화
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 반도체 매출 비중이 55%로 SMT를 처음 역전할 전망이며 매출 1,099억원(YoY +57%), 영업이익 255억원(YoY +699%)으로 성장 가속이 기대된다. HBM 적층 검사장비 8800WIR은 실시간 검사를 수행하는 유일한 장비로, SK하이닉스 양산 수주를 확보했고 삼성전자·마이크론으로의 고객 확장 가능성도 열려 있다. MARS(SOCAMM2) 퀄 통과 및 초도 31억원 수주 확정으로 메모리 3사 양산 본격화에 따른 수혜가 기대된다. 반도체 장비 ASP가 SMT 대비 7~10배 높아 비중 확대 시 수익성 구조적 개선 가능성이 있으며 2026년 OPM은 23.2%로 상승 전망, 피어 평균 41.8배 대비 약 43% 할인된 밸류에이션으로 멀티플 리레이팅 여지가 있다; 다만 수주 일정의 고객사 종속성에 따른 분기 실적 변동성에 유의해야 한다.
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AI 추출- - 2026년 반도체 매출 비중이 55%로 SMT를 처음 역전할 전망이며 매출은 1,099억원(YoY +57%), 영업이익은 255억원(YoY +699%)으로 성장 가속이 기대된다.
- - HBM 적층 검사장비 8800WIR는 실시간 검사를 수행하는 유일한 장비로, SK하이닉스 양산 수주를 확보했고 삼성전자·마이크론으로의 고객 확장 가능성도 열려 있다.
- - MARS(SOCAMM2) 퀄 통과 및 초도 31억원 수주 확정으로 메모리 3사 양산 본격화에 따른 수혜가 기대된다.
- - 반도체 장비 ASP가 SMT 대비 7~10배 높아 비중 확대 시 수익성 구조적 개선 가능성이 있으며 2026년 OPM은 23.2%로 상승 전망, 피어 평균 41.8배 대비 약 43% 할인된 밸류에이션으로 멀티플 리레이팅 여지가 있다; 다만 수주 일정의 고객사 종속성에 따른 분기 실적 변동성에 유의해야 한다.
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펨트론 168360
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