적자 클라우드 법인, 전사 실적에 로 기여될 ..

1Q26 실적은 비수기 영향으로 컨센서스 하회로 판단되며 매출 6,527억 원, 영업이익 304억 원으로 확인됐다. 다만 2분기부터 기술 사업 수익성 개선세를 반영해 올해 영업이익 전망치를 6% 상향했다. 클라우드 법인의 적자 축소가 전사 이익에 긍정적인 기여를 가속화하며 BEP 달성 가능성이 제시된다. 2분기에는 GPU B200의 외부 판매 매출 반영이 시작되어 약 600억 원 규모의 매출이 추가로 포함될 가능성이 있고, GPUaaS 확대와 대형 고객 신규 수주로 수익성 개선 흐름이 지속될 전망이다.

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• - 1Q26 매출 6,527억 원, 영업이익 304억 원으로 컨센서스 하회로 추정된다.
• - 2Q 이후 기술 사업의 수익성 개선세를 반영해 올해 영업이익 전망치를 6% 상향했다.
• - 클라우드 법인의 영업적자 축소로 BEP 달성 가능성이 높아지며 전사 실적에 긍정적 기여가 기대된다.
• - 2Q부터 GPU B200의 외부 판매 매출 반영이 시작되어 약 600억 원 규모의 매출이 추가로 반영될 가능성이 있다.
• - GPUaaS 수요 확대와 대형 고객 신규 수주로 수익성 개선 흐름이 지속될 전망이다.