호텔신라 · 기업 분석
1Q26 Preview: 터널의 끝, 빛이 보인다
발행 당시 목표가60,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview: 터널의 끝, 빛이 보인다. 면세 바닥 확인 및 실적 개선 사이클 진입이 강조된다. 4Q25 연결실적은 매출액 1조 457억원(YoY +7.6%), 영업적자 6억원으로 적자폭 축소되었으나 영업이익 기준 컨센서스 대비 하회했다. 면세 부문 매출액 8,843억원(QoQ +3.4%, YoY +6.9%), 영업적자 73억원(QoQ 적자축소)으로 적자 축소가 지속됐다. TR 부문은 인천공항 임차료 중단으로 보수적 영업 기조를 유지하나 2분기 흑자전환이 기대된다. 호텔&레저 부문은 매출 1,613억원(YoY +11.5%), 영업이익 66억원(YoY +164.6%)로 수익성 개선이 지속될 전망.
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AI 추출- - 면세 바닥 확인으로 실적 개선 사이클 시작
- - 4Q25 매출 1조 457억원, YoY +7.6%, 영업적자 6억원, 컨센서스 하회
- - 면세 매출 8,843억원, QoQ +3.4%, YoY +6.9%, 영업적자 73억원 축소
- - TR 부문: 인천공항 임차료 중단으로 보수적 기조, 2분기 흑자전환 기대
- - 호텔&레저 매출 1,613억원, YoY +11.5%, 영업이익 66억원, YoY +164.6%
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호텔신라 008770
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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