수익성 기저 구간, 하반기 신차 출시와 로봇/..

수익성 기저 구간 유지 및 하반기 신차 출시와 로봇/SDV 대응 효과로 이익 개선 흐름이 기대된다. 1Q 매출액 45.1조 원 (+1.6% YoY), 영업이익 2.8조 원 (-21.8% YoY) 전 망. BEV 판매는 6.0만 대, -6.6% 감소했고 글로벌 판매량은 97.5만 대를 기록했다. 2Q부터 미국 25% 관세가 26년 15%로 완화될 예정이며 하반기 수요 대응과 친환경 차 포트폴리오 확대가 실적 개선에 기여할 것으로 보인다. R&D 투자 증가 등 미래 모빌리티 대비 투자가 지속될 전망이다.

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• - 하반기 신차 출시와 로봇/SDV 대응의 실적 개선 모멘텀이 존재한다.
• - 미국 25% 관세가 2026년 15%로 완화될 가능성으로 벤치마크 수요와 수익성에 긍정적 영향이 기대된다.
• - BEV 판매 감소와 미국/유럽 수요의 회복 여부가 실적의 핵심 변수로 남아 있다.
• - 올해 R&D 투자 증가가 미래 모빌리티 솔루션 대응력과 경쟁력 강화에 도움을 줄 것이다.
• - 글로벌 판매 흐름과 지역별 물량 변동에 따라 하반기 성과가 좌우될 가능성이 있다.