삼성전자 · 기업 분석
판도가 바뀌었다!
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 잠정 매출액은 133조원으로 전분기 대비 41.7% 증가했고, DS/MX/디스플레이 부문이 상향 조정되었다. 1분기 영업이익은 25년 4분기 대비 2.8배 증가했고, 메모리 가격 상승과 ASP 회복이 큰 폭으로 반영되었다. 연간 흐름은 하반기로 갈수록 규모가 커질 전망이며, 분기별로 이익이 확대될 가능성이 크다. AI 투자 확대에 따른 메모리 수요 확대로 메모리 수요 구조의 변화가 뚜렷해지고 있다.
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AI 추출- - 2026년 1분기 잠정 매출액은 133조원으로 전분기 대비 41.7% 증가했고, DS/MX/디스플레이 부문이 상향 조정되었다.
- - 2026년 1분기 영업이익은 25년 4분기 대비 2.8배 증가했고, DS가 가장 큰 폭으로 성장했다.
- - DRAM/NAND ASP가 이전 전망 대비 크게 상승하며 메모리 가격 상승분이 반영되었고, AI 투자 확대에 따른 메모리 수요 확대로 수요가 강화될 전망이다.
- - 2026년 하반기로 갈수록 실적 규모가 커질 것으로 예상되며, 2Q 영업이익은 86조원, 3Q는 106조원, 4Q는 115조원으로 추정된다.
- - 목표주가가 350,000원으로 상향 조정되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
매수
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