하반기 풀캐파 가동이 예상되는 배터리 소재..

2분기 가동률 급반등으로 하반기에 풀캐파 가동 가능성이 높아졌다. 2026년 매출은 전년 대비 37% 증가한 3,722억원, 영업이익은 흑자전환이 기대된다. ESS 매출 비중은 확대되어 2026년에는 약 31%로 증가할 전망이다. 신규 아이템 도입과 고객사 다변화 및 증설 모멘텀이 가동률 및 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보인다. 다만 배터리 고객사의 수요 부진 가능성과 중동 전쟁으로 인한 원재료 알루미늄 조달 차질 등의 리스크가 남아 있다.

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• - 2Q 가동률 급반등으로 하반기 풀캐파 가동 전망이 명확해졌다. 70~80% 목표이며 90% 이상 달성 가능성도 제시된다.
• - 2026년 매출은 3,722억원(+37%), 영업이익은 흑자전환(88억원)으로 기대된다.
• - ESS 매출 비중은 2025년 약 17%에서 2026년 31%로 증가할 것으로 예상된다.
• - 신규 아이템 도입과 증설을 통한 고객사 다변화와 상승하는 CAPEX 대응 모멘텀이 수익성 개선의 핵심 기여 요인으로 꼽힌다.
• - 리스크로는 배터리 고객사의 수요 부진과 중동 전쟁으로 인한 원재료 알루미늄 조달 차질 가능성이 있다.