Corp Day: "하반기 캐파 부족" 알박 쇼티지

현재 풀캐파 가동 중이며 2분기 흑자전환 전망이 제시된다. 하반기에는 배터리용 알박 쇼티지 가능성이 주목되어 수요 환경이 타이트해질 가능성이 있다. 알루미늄 스트립 내재화 라인 제작으로 원가 구조의 이익 레버리지가 강화될 전망이며, 자체 공급 능력이 마진 개선에 기여할 것이다. ESS 물량 중심의 풀캐파 달성과 함께 올해 및 내년의 증설 흐름이 핵심 모멘텀으로 작용하며 매출은 3,000억 원에서 4,000억 원 수준으로 상향될 가능성이 제시된다. 국내외 배터리 및 관련 시장의 다변화와 원재료 내재화 시나리오가 중장기 수익성 개선의 핵심驱动요인이 된다.

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• - 원재료 내재화로 구조적 이익률 레버리지가 강화되며, 필요한 시기에 맞춰 용광로에 투입할 수 있는 유연성이 증가한다. 다만 배터리향 투입은 품질이 1등사 수준에 도달해야 한다는 조건이 있다.
• - 하반기 알박 쇼티지 가능성과 국내외 OEM·나트륨이온·전고체 배터리로의 TAM 확장이 수요 증가의 핵심 동력이 될 것으로 보인다.
• - ESS 물량 중심의 풀캐파 달성을 위한 신규 압연기 증설 및 후공정 탄소코팅 라인 증설이 주요 확대 포인트로 검토된다.
• - 2분기 흑자전환 기대와 함께 연말까지 수익성 개선 가시성이 높아지며 매출 4,000억 원 수준 목표의 가능성이 제시된다.
• - 탈중국 소재 활용 및 알루미늄 내재화를 통해 원가 통제 능력이 강화되고, 100% 가동률 달성 경쟁력 확보가 투자 포인트로 부상한다.