SK텔레콤 · 기업 분석
남다른 안정감
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출액 4조 3,931억원, 영업이익 5,263억원으로 컨센서스 소폭 상회 전망이다. 26년에는 실적 턴어라운드와 배당재개가 기대되며 연간 영업이익은 1조 8,576억원으로 전망된다. 주력 사업의 5G 가입자 증가에 따른 ARPU 상승과 SK브로드밴드의 가입자 확장 및 데이터센터 가동률 상승이 탑라인 개선의 핵심 동력이다. 26년의 턴어라운드와 데이터센터 매출 증가 등을 감안할 때 수익구조의 안정화가 뚜렷해질 가능성이 높다. 적용 멀티플 상향으로 상승 여력은 17.3%로 추정된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 4조 3,931억원, 영업이익 5,263억원으로 컨센서스 소폭 상회 전망
- - 26년 실적 턴어라운드와 배당재개 기대
- - ARPU 상승(5G) 및 데이터센터 가동률 상승으로 탑라인/이익 개선 가속
- - 연간 영업이익 1조 8,576억원으로 전망
- - 적용 멀티플 상향으로 상승 여력 17.3%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
매수
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