HK이노엔 · 기업 분석
1Q26 Pre: 국내외로 성장하는 케이캡
발행 당시 목표가61,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview: 케캡과 수액제제 ETC 부문의 고른 성장으로 매출액 약 2,609억원(+5.5% YoY) 및 영업이익 약 298억원(+17.5% YoY)으로 컨센서스 대비 소폭 상회할 전망이다. 케이캡 국내 매출은 약 459억원(+5.2% YoY)으로 견조하고, 완제품 해외 수출은 약 41억원으로 증가하며 2026년 케이캡 완제품 수출은 약 194억원으로 상향조정되었다. 수액제제 매출은 분기 약 369억원으로 회복이 기대되며 2026년 연간 수액제제 매출액은 1,493억원으로 상향되었고 부진하였던 H&B 부문도 약 213억원으로 회복세를 보일 전망이다. 2026년 연간 매출은 약 1조 712억원(+27.0% YoY), 영업이익은 약 1,211억원(+9.3% YoY)으로 안정적 성장을 지속할 것으로 예상되며, 미국 특허 만료 이슈는 해결되어 DDW2026에서 케캡 PPI 대비 우월성 임상 3상 데이터가 공개될 예정이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 약 2,609억원(+5.5% YoY) 및 영업이익 약 298억원(+17.5% YoY)으로 컨센서스 대비 소폭 상회할 가능성.
- - 케이캡 국내 매출 약 459억원(+5.2% YoY)과 완제품 해외 수출 약 41억원으로 성장, 2026년 케이캡 완제품 수출은 약 194억원으로 상향조정.
- - 수액제제 분기 매출 약 369억원 회복 기대, 2026년 연간 수액제제 매출액은 약 1,493억원으로 상향, H&B 부문도 약 213억원으로 회복 전망.
- - 2026년 매출 약 1조 712억원(+27.0% YoY), 영업이익 약 1,211억원(+9.3% YoY)로 견조한 성장 기대.
- - 미국 특허 만료 이슈는 해결되었고, DDW2026에서 케이캡 PPI 대비 우월성 임상 3상 데이터 공개 예정, 2027년부터 약 55억원의 로열티 수취 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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HK이노엔 195940
일반 언급발행 당시 목표가61,000원
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