두산밥캣 · 기업 분석
긍정적인 북미 수요 전망과 관세 불확실성
발행 당시 목표가96,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 2조 3,497억원(yoy +12.0%), 영업이익 1,628억원(yoy -18.6%), OPM 6.9%로 컨센서스 소폭 상회할 전망이다. 북미 지역 매출 회복세가 지속되며 소형 건설장비/산업 차량의 판가 인상으로 수익성 개선이 가시화되고 있다. 다만 관세 제도 개편으로 연간 관세 부담이 0.7%~0.8%p 증가할 가능성이 있어 추가적인 판가 인상이 필요하다. 2026년 매출은 9조 4,338억원(yoy +7.3%), 영업이익은 7,592억원(yoy +10.6%), OPM은 약 8.0%로 제시되어 북미 수요 회복의 지속성과 가격 인상 여건이 수익성 개선을 뒷받침할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2조 3,497억원(yoy +12.0%), 영업이익 1,628억원(yoy -18.6%), OPM 6.9%로 컨센서스 소폭 상회.
- - 북미 지역 매출 회복세가 지속되며 소형 건설장비 및 산업 차량의 판가 인상으로 수익성 개선이 가시화.
- - 관세 제도 개편으로 연간 관세 부담이 0.7%~0.8%p 증가할 가능성이 있어 추가 판가 인상 필요성.
- - 2026년 매출 9조 4,338억원(yoy +7.3%), 영업이익 7,592억원(yoy +10.6%), OPM 약 8.0%로 수익성 개선 가시성 강화
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두산밥캣 241560
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