키움증권 · 기업 분석
1Q26 Preview: 굳건
발행 당시 목표가593,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지배주주순이익은 4,219억원(YoY +79.3%, QoQ +71.1%)으로 전망되며, 브로커리지 및 운용손익이 호조를 주도했다. 브로커리지 수수료수익은 QoQ +39.2%, 이자손익은 브로커리지 관련 이자수익 중심으로 QoQ +33.4% 증가할 것으로 예상된다. 일평균 거래대금 추정치를 54.2조원으로 상향하며 매력도가 부각되고, 발행어음 사업 확대와 조달 규모 확대가 비즈니스 확장 국면을 이끌고 있다. 2026F ROE는 21.9%로 Top Pick을 유지하고 상승 여력은 30.9%에 달한다.
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AI 추출- - 1Q26 지배주주순이익 4,219억원으로 YoY +79.3%, QoQ +71.1% 증가 전망
- - 브로커리지 수수료수익 QoQ +39.2%, 이자손익 QoQ +33.4% 증가 전망
- - 일평균 거래대금 추정치 54.2조원으로 상향, 매력도 부각
- - 발행어음 사업 시작으로 조달 규모 확대 및 비즈니스 확장 국면
- - 2026F ROE 21.9%, 상승 여력 30.9%, Top Pick 유지
이 리포트에 언급된 종목
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키움증권 039490
일반 언급발행 당시 목표가593,000원
매수
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