SK텔레콤 · 기업 분석
25년은 잊어주세요
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 4.5조원(+0% yoy), OP 5.4천억원(-5% yoy) 전망. 사이버 침해사고 영향으로 25년 약 -70만명의 가입자 이탈이 발생했으나 26년에는 정상화가 예상. 26E OP는 1.95조원(+82% yoy) 전망이며 25~30년 OP 연평균 성장전망은 +5%로 제시. Anthropic 지분 약 0.3% 보유, BV 1.38조원 인식; 비과세 기준 26~27년 배당은 23~24년 수준 회복.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 25년 사이버 침해사고로 인한 가입자 이탈 약 70만명으로 부진했으나 26년 정상화 기대
- - 26E OP 1.95조원(+82% yoy) 전망, 25~30년 OP 연평균 성장 +5% 전망
- - Anthropic 지분 약 0.3% 보유, BV 1.38조원 인식
- - 비과세 기준 26~27년 배당은 23~24년 수준 회복, 26E DPS 3,320원, 27E DPS 3,000원
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Buy
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