효성중공업 · 기업 분석
보다 먼 미래의 실적 고성장의 근거가 더 명..
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리포트 핵심 요약
AI 요약2H26 이후 수주계약의 리드타임이 3년 이상으로 늘어날 가능성이 크다는 점이 가시성을 높인다. 공격적 생산능력 증설은 중장기 실적 고성장 근거로 작용하며 HVDC/초고압 전력기기 생산능력 확대가 지속된다. 북미 매출 비중은 2024년 22%에서 2025년 27%, 2026F 32%, 2027F 39%로 확대될 것으로 예상된다. 주요 계약은 765kV Transformer and Reactor Purchase Agreement 7,871억원, Global Purchase Agreement 2,641억원, Tangkam BESS 1,425억원으로 2026년 하반기에 확대 확인되며, 2026년 연간 매출액은 7.131조원, 영업이익은 1.07조원으로 전망되고 1Q26 매출액은 1.34조원, 영업이익은 1,704억원으로 성장세를 견인한다.
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AI 추출- - 수주 리드타임의 장기화가 실적 가시성과 중공업부문 마진 개선의 가시성을 높인다.
- - 북미 매출 비중이 점진적으로 확대될 전망이며 2024년 22%→2025년 27%→2026F 32%→2027F 39%로 추정된다.
- - 2026년 매출 7.131조원, 영업이익 1.07조원으로 지속 성장 전망.
- - 765kV Transformer and Reactor Purchase Agreement 7,871억원, Global Purchase Agreement 2,641억원, Tangkam BESS 1,425억원 등의 대형 계약으로 하반기 수주와 증설이 확보.
이 리포트에 언급된 종목
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효성중공업 298040
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