KT · 기업 분석
돌아온 모범생
발행 당시 목표가74,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 6.7조원(-2% yoy), OP 4,737억원(-31% yoy) 전망으로, 1Q25 부동산 일회성 이익 약 1.7천억원의 기저효과가 큰 베이스 부담으로 작용합니다. 위약금 면제로 가입자 이탈이 발생해 실적 부진이 우려되며, 면제 기간 동안 가입자 약 24만명 이탈이 확인됩니다. 무선 ARPU는 32.5천원(-7% yoy), 무선 매출은 1.7조원(+1% yoy), 인터넷 매출 6.4천억원(+2%), B2B 매출 9.2천억원(+3%)로 부문별 흐름이 엇갈립니다. 26~27년에는 대전 프로젝트 관련 부동산 매출 6천억원, OP 2.4천억원 추가로 중장기 성장 모멘텀이 제시됩니다. 히든 밸류로 지분가치 2.7조원 등 주주환원 강화와 자사주 매입 등 재원 확보가 기대됩니다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 6.7조원(-2% yoy), OP 4,737억원(-31% yoy)로 낮은 베이스의 반응 가능성; 1Q25 부동산 일회성 이익 약 1.7천억원의 기저효과 존재
- - 위약금 면제로 인한 가입자 이탈이 실적 부진의 주요 요인이며, 면제 기간 동안 가입자 약 24만명 이탈
- - 무선 ARPU 32.5천원(-7% yoy), 무선 매출 1.7조원(+1% yoy), 인터넷 매출 6.4천억원(+2%), B2B 매출 9.2천억원(+3%)
- - 26~27년 대전 프로젝트 부동산 매출 6천억원, OP 2.4천억원 추가로 중장기 회복 모멘텀 제시
- - 지분가치 2.7조원 등 히든 밸류와 자사주 매입 포함한 주주환원 강화 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가74,000원
Buy
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