휴젤 · 기업 분석
비용의 시간은 짧고, 수확의 시간은 길다
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1,120억원(YoY+25%), 영업이익 392억원(OPM 35%) 전망. 탄탄한 재무적 체력 위에서 미국 직판+BD 포트폴리오 확장을 동시 진행하며 순현금 5,000억원의 질적 여력도 뒷받침. 2년 매출 CAGR 31% 성장 기대로 26F~28F 매출은 5,128억원(+21%), 6,563억원(+28%), 8,750억원으로 추정되며 OPM은 41%→45%→48%로 개선. 12개월 선행 PER 약 17배로 저평가 판단되며 26년 하반기 직판 매출 본격화에 따른 리레이팅 가능성도 제시.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1,120억원(YoY+25%), 영업이익 392억원(OPM 35%) 전망.
- - 순현금 5,000억원의 질적 여력으로 미국 직판+BD 포트폴리오 확장을 뒷받침.
- - 2년 CAGR 31% 성장 기대, 26F~28F 매출 5,128억원→6,563억원→8,750억원, OPM 41%→45%→48%로 개선.
- - 12개월 선행 PER 약 17배로 저평가 판단, 하반기 미국 직판 매출 본격화에 따른 리레이팅 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
휴젤 145020
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
Buy
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