휴젤 · 기업 분석
중국이 2분기 캐리
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1,379억원(YoY+25%), 영업이익 560억원(YoY-1%, OPM 40.6%)을 기록했다. APAC 톡신 매출은 중국향 선적 증가로 383억원(YoY+45%)을 달성했다. 7월 미국 톡신 직판 개시로 미국 판매 채널 확대와 27년 이후 톡신 판매량 및 ASP 개선이 기대된다. 총이익률은 화장품 매출 비중 상승 영향으로 1.9pp 하락한 76.7%로 변동했고, 하반기에 중국 선적은 2Q 수준에 근접하거나 소폭 상회하며 실적 기여를 지속할 전망이다. 미국 직판 비용 증가가 26년 판관비 1,950억원(YoY+47%) 전망으로 반영될 예정이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1,379억원(YoY+25%), 영업이익 560억원(YoY-1%, OPM 40.6%)으로 견고한 이익 창출력을 시사
- - APAC 톡신 매출 383억원(YoY+45%), 중국향 선적 증가가 APAC 매출의 주축으로 작용
- - 7월 미국 톡신 직판 개시로 미국 판매 채널 확대와 27년 이후 톡신 판매량 및 ASP 개선 기대
- - 총이익률 76.7%로 1.9pp 하락, 화장품 매출 비중 상승이 이익구조에 영향을 주고 있음
- - 26년 판관비 1,950억원(YoY+47%) 전망으로 비용 증가가 하반기 실적에 중요한 변수
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
휴젤 145020
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
Buy
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