[탐방노트] #국산화 #방산수출 #ASP상승

방산 디지털화와 국산화의 흐름 속에서 SBC 중심의 임베디드 시스템 수요 증가와 ASP 상승 여력이 실적 개선의 핵심 동력으로 꼽힌다. 엣지 컴퓨팅 및 AI 가속 모듈 탑재 수요 증가로 고성능 임베디드 시스템의 필요성이 확대되며, 전장 무기의 해외 확산과 신규 수주가 동반 성장의 주요 트리거로 작용한다. 민수 분야에서도 철도 제어, HVDC 제어 등 해외 시장 확장을 통해 포트폴리오 다각화가 진행 중이다. 2026년까지 실적 개선이 지속될 것으로 기대되며, 해외 수주 확대의 성과가 실적 개선의 주요 드라이버로 작용할 가능성이 있다.

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• - SBC의 국산화 경험이 축적되어 50여종 이상 SBC 개발 이력이 방산 임베디드 수요 증가와 ASP 상승에 기여할 가능성이 높다.
• - 엣지 컴퓨팅 및 AI 가속 모듈 탑재 모듈의 수요 증가로 고성능 임베디드 시스템에 대한 고객 요구가 확대되고 있다.
• - K2 전차, 천궁 등의 해외 확산으로 해외 매출 및 동반성장 가능성이 커지고 있으며 UAE, 이라크, 페루, 루마니아, 사우디 등 다수 국가에서 수주·협상이 진행 중이다.
• - 민수 영역의 해외 진출 사례가 확대되어 철도 제어, HVDC 제어 시스템 등 다각화된 사업 포트폴리오를 구축하고 LS일렉트릭/효성중공업과의 협력 사례도 존재한다.