디케이티 · 기업 분석
도약 임박
발행 당시 목표가34,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약휴머노이드 로봇용 FPCA와 무선충전모듈의 PoC를 앞두고 하반기 양산 매출 반영 기대와 로봇 시장 다변화에 따른 수혜가 전망된다. 탈중국 공급망 구축 흐름 속 국내 기업의 수혜 시나리오가 강조되며, FPCB 수요 증가와 충전 모듈 공급 확대로 로봇용 부품 공급망에서의 위치가 강화될 가능성이 있다. OLED 적용 확대는 IT 디바이스의 전력효율성 향상을 통해 태블릿/노트북 등에서의 수요 확대를 뒷받침한다. 27F 매출액 7,040억원(+36.4% YoY), 영업이익 467억원(+119.7% YoY; OPM 6.6%)으로 실적이 견조하고, 28년까지 3,300억원의 수주 잔고 확보가 제시된다. 다만 로봇 부문 추가 실적은 현재 추정치에 반영되지 않아 상향 여력이 존재한다.
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AI 추출- - 로봇용 FPCA 및 무선충전모듈의 PoC 및 양산 확대가 로봇 시장 다변화의 핵심 드라이버로 작용한다
- - 탈중국화 흐름에 따른 국내 기업 수혜 가능성 증가와 로봇용 부품(FPCB) 수요 증가가 기대된다
- - OLED 채택 확대가 IT 디바이스의 전력효율성 개선으로 매출 확대의 추가 축으로 작용한다
- - 27F 매출액 7,040억원(+36.4% YoY); 영업이익 467억원(+119.7% YoY; OPM 6.6%)으로 견조한 성장 기대
- - 28년까지 3,300억원의 수주 잔고 확보, 로봇 사업의 추가 수익 기여가 미반영되어 상향 여력 존재
이 리포트에 언급된 종목
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디케이티 290550
일반 언급발행 당시 목표가34,000원
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