[AI] 반도체 및 디스플레이 습식 세정 장비 ..

습식 세정 장비를 주력으로 반도체 웨이퍼와 디스플레이 패널의 이물질 제거에 초점을 맞춘 포트폴리오를 보유하고 있으며, 디스플레이 공정용 장비까지 다각화해 사업을 확장해 왔다. 수주 기반의 사업구조로 고객의 CAPEX 사이클에 따라 매출이 연간 변동성을 보이는 특징이 있다. 2025년 연결기준 매출액 3,104억원(+12.1% YoY), 영업이익 296억원(+22.5% YoY), 영업이익률 9.5%(+0.8pp), EBITDA 399억원(+14.8% YoY)으로 견조한 성장 흐름을 확인할 수 있다. OLED 전환 등 디스플레이 부문의 신규 수요 확대와 포트폴리오 다각화를 통해 성장 모멘텀이 지속될 가능성이 있다.

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• - CAPEX 의존성이 매출 변동성의 주된 원인으로 작용하며, 공정 미세화와 신규 설비투자 사이클에 따라 수주가 좌우된다.
• - 2025년 매출액 3,104억원(+12.1% YoY), 영업이익 296억원(+22.5% YoY), 영업이익률 9.5%(+0.8pp), EBITDA 399억원(+14.8% YoY)로 실적이 견조하게 개선되었다.
• - OLED 전환 수요 확대와 디스플레이 생산 공정의 다각화로 신규 응용 분야 확대가 기대된다.
• - 피어군 비교에서 TES(095610)와 STI(039440)의 2025년 매출 및 밸류에이션 수치가 제시되며, TES의 매출액 3,511억원, 영업이익 578억원, P/E 15.4배, P/B 2.2배, P/S 2.5배, EV/EBITDA 12.2배, ROE 15.8%와 STI의 매출액 3,281억원, 영업이익 197억원, P/E 31.3배, P/B 1.6배, P/S 1.5배, EV/EBITDA 15.8배, ROE 5.6% 등의 차이가 있다.
• - 기업의 핵심 경쟁력은 수직적 사업구조, 지속적 R&D, 안정적 고객 기반, 친환경 공정 대응 등으로 요약될 수 있다.