KT · 기업 분석
불확실성 완화 국면
발행 당시 목표가75,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출 6조 7,322억원(-1.6% yoy), 영업이익 4,982억원(-27.7% yoy)으로 시장 기대치에 대체로 부합하나 이익은 전년 대비 큰 폭으로 감소했다. 판매비 및 지급수수료 증가와 해킹 대응 고객 감사 패키지 영향이 이익 하방 요인으로 작용했다. 2월~7월 시행된 고객 감사 패키지로 일부 요금제 하향이 이어지며 ARPU 하향 및 분양 수익 기저효과로 수익성 둔화가 예상된다. 불확실성 해소 국면에 접어들며 밸류에이션이 상향될 여지가 강조되고, EV/EBITDA 등 밸류에이션 지표의 개선 가능성이 제시된다.
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AI 추출- - 1Q 연결 매출은 6조 7,322억원(-1.6% yoy), 영업이익은 4,982억원(-27.7% yoy)으로 전망되며 시장 기대치에 대체로 부합했다.
- - 판매비 및 지급수수료 증가와 해킹 대응 고객 감사 패키지 영향으로 이익 부담이 확대됐다.
- - 2월~7월 시행된 고객 감사 패키지로 일부 요금제 하향이 발생하고 ARPU 최저가 48,250원으로 하향하며 약 23.8만명의 가입자 이탈이 보고됐다.
- - 최근 가입자 회복세가 나타나고 있으며, 비용 환입 가능성 등으로 불확실성 해소 국면에서 밸류에이션이 상향될 여지가 있다.
- - 밸류에이션 측면에서도 불확실성 해소에 따른 MUL/EV/EBITDA의 개선 여지가 제시되며 밸류에이션 상향이 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가75,000원
매수
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