고영 · 기업 분석
빛에 가려진 뇌 수술 로봇, 1Q26 주인공은 AI
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 727억원(YoY +42.3%, QoQ +5.2%; 컨센서스 +13.1% 상회) 및 영업이익 99억원(YoY +209.1%, QoQ +41.9%)으로 실적이 시장 기대를 상회했다. AI 고객사들이 비싸더라도 높은 성능의 장비를 선호해 매출 믹스가 개선되었다. 글로벌 광모듈/광트랜시버의 3D 패키징 검사 수요 증가가 2Q26 실적 성장 가시성을 높이고 있다. 뇌 수술 로봇 KYMERO는 2Q26부터 5대 이상 출하될 예정이며 일본·중국 신규 진출도 준비 중이다. 2026년 연간 매출액은 1,233억원(YoY +45.8%)으로 전망되며 1Q26 매출총이익률은 67.0%로 QoQ 상승했다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 727억원(YoY +42.3%, QoQ +5.2%; 컨센서스 +13.1% 상회) 및 영업이익 99억원(YoY +209.1%, QoQ +41.9%)
- - AI 고객사들이 비싸더라도 좋은 장비를 선호해 매출 믹스가 개선
- - 글로벌 광모듈/광트랜시버의 3D 패키징 검사 수요 증가로 2Q26 실적 성장 가시성 확대
- - 뇌 수술 로봇 KYMERO는 2Q26부터 5대 이상 출하 예정, 일본·중국 신규 진출 준비
- - 26년 매출액 1,233억원(YoY +45.8%) 전망 및 1Q26 매출총이익률 67.0% (QoQ +4.0%p)
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고영 098460
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