SK하이닉스 · 기업 분석
세계 기업 역사에서 최고 영업이익률!
발행 당시 목표가1,800,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 1분기 매출액은 52조 5,760억으로 25년 4분기 대비 60.2% 증가했고 DRAM 매출은 62.1% 증가, NAND 매출은 55.6% 증가했다. 같은 분기의 영업이익률은 71.5%로 글로벌 최고 수준이며 영업이익은 37.6조원에 달했다. 2분기 매출은 74조원으로 26년 1분기 대비 40.8% 증가하고 2분기 영업이익률은 77.1%로 추정되며 DRAM과 NAND의 이익 개선이 주도한다. 또한 HBM을 포함한 Graphic DRAM 비중은 22% 수준이고, AI 서버 수요 확대로 메모리 시장의 성장 여력은 여전히 크다.
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AI 추출- - 26년 1분기 매출 52조 5,760억, DRAM 매출 62.1% 증가, NAND 매출 55.6% 증가; DRAM ASP +63.0%, NAND ASP +71.5%로 가격 상승 주도
- - 26년 1분기 영업이익률 71.5%로 글로벌 최고 수준이고 영업이익은 37.6조원에 달함
- - 2분기 매출 74조원으로 26년 1분기 대비 40.8% 증가, 2분기 영업이익률 77.1%로 추정하며 DRAM/NAND 이익 개선이 주도
- - HBM 포함 Graphic DRAM 비중 약 22% 수준이고 SSD 비중은 68%로 상승, AI 수요 확대로 ASP 상승과 메모리 수요의 장기 성장 여력이 남아 있어
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가1,800,000원
매수
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