SK하이닉스 · 기업 분석
이제부터는 ‘폭’보다는 ‘지속성’
발행 당시 목표가1,630,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약실적은 매출과 영업이익 모두 분기 최고치를 경신했고, 1Q26 매출액은 52.6조원(QoQ +60%, YoY +198%), 영업이익은 37.6조원으로 기록되었다. DRAM의 영업이익률은 약 78% 수준으로 견고하며 DRAM ASP는 QoQ +64%를 기록했다. 다만 ASP 상승률은 상대적으로 높은 HBM 비중으로 인해 제한될 수 있다는 점이 지적된다. 주가 상승 여력은 33.1%로 추정되며, 앞으로는 이익의 폭보다는 지속성에 기반한 모멘텀으로의 전환이 기대된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출액 52.6조원(QoQ +60%, YoY +198%), 영업이익 37.6조원으로 분기 최고 실적 재현
- - DRAM ASP QoQ +64%, DRAM 영업이익률 78%대 수준으로 강한 이익창출력
- - ASP 상승률 약세의 요인은 상대적으로 높은 HBM 비중 때문으로 분석
- - 상승 여력 33.1%를 시사하며 이익의 폭보다 지속성에 더 초점을 둔 모멘텀으로 전환될 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가1,630,000원
Buy
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