제조업을 넘어 모빌리티/AI 프리미엄 구간으..

하반기 모빌리티/AI 프리미엄 구간으로의 진입을 위한 핵심 촉매가 가동될 전망이다. 1Q 매출액 45.9조원, 영업이익 2.52조원으로 영업이익률은 5.5%(전년동기대비 -2.7pp)였다. HEV 비중이 사상 최대치에 도달했고 미국 내 HEV 비중은 24.8%로 상승하며 믹스 개선이 실적 방어의 열쇠로 작용하고 있다. 하반기 SDV Pace Car의 기술 검증과 RMAC 개소(3Q) 및 2028년 3만대 생산능력 계획이 촉매로 작용할 것이며, 중국 신차 출시와 EREV 차종 도입을 통한 현지화로 판매 개선이 기대된다.

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• - 하반기 SDV Pace Car의 도로 검증 및 RMAC 휴머노이드 로봇센터 개소(3Q)와 2028년 3만대 생산능력 계획이 핵심 촉매로 작용한다.
• - HEV 비중이 사상 최대치에 도달했고 미국 내 HEV 비중은 24.8%로 상승하며 믹스 개선이 수익성 개선의 가능성을 시사한다.
• - 1Q 영업이익률은 5.5%로 목표(6.3%~7.3%) 대비 하회했으나 관세/인센티브 부담이 지속되는 환경에서 하반기 수익성 회복이 관전 포인트다.
• - 중국 판매 개선을 위해 하반기에 아이오닉 신차 출시 및 이후 EREV 차종과 다수의 현지 특화 모델 투입이 예고되어 있으며 BAIC와의 공급망 협력을 통한 원가 경쟁력 강화도 기대된다.
• - 하반기 기술 서비스 기업에 대한 가능성을 확인하는 흐름이 지속될 전망이며, 모빌리티/AI 프리미엄 가치로의 밸류에이션 확장이 관전 포인트다.