가파른 가격 상승세 지속

1Q26 매출액 52.6조원(YoY+198.1%, QoQ+60.2%), 영업이익 37.6조원(YoY+405.5%, QoQ+22.5%), OPM 72%로 컨센서스 매출액 51.7조원, 영업이익 36.3조원을 상회하는 실적을 발표했다. AI 인프라 투자 확대와 에이전틱 AI 진화로 HBM, 고용량 서버 DRAM, 기업향 SSD 등 고부가 수요가 강하게 유지되며 타이트한 공급 환경이 지속됐다. 주가가 가파르게 상승했고 52주 최고가에 근접했으며 외국인 보유비중이 53.10%에 달했다. 2Q26 매출액 79.8조원(YoY+259.3%, QoQ+51.9%), 영업이익 58.2조원(YoY+531.9%, OPM +72.9%)으로 견조한 성장 흐름이 이어질 것으로 전망되며 DRAM/NAND 전반의 수요 확대와 구조적 공급 부족이 지속될 가능성이 있다. ADR 상장을 통한 글로벌 투자자 저변 확대 및 재평가 기회가 6월 내 결정 예정으로 거론된다.

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• - 1Q26 매출액 52.6조원(YoY+198.1%, QoQ+60.2%), 영업이익 37.6조원(YoY+405.5%, QoQ+22.5%), OPM 72%를 기록하며 컨센서스를 상회
• - 에이전틱 AI 진화와 AI 인프라 투자 확대가 HBM·고용량 서버 DRAM 및 기업향 SSD 등 고부가 수요를 뒷받침
• - 타이트한 공급 환경이 지속되며 가격 상승 여력이 유지
• - 주가가 큰 폭으로 상승하고 외국인 보유비중이 53.10%에 달하는 등 투자자 베이스가 확대될 가능성
• - 2Q26 예측은 매출액 79.8조원, 영업이익 58.2조원으로 강한 성장세 예상, DRAM/NAND의 수요 확대와 공급 부족이 실적 개선의 주요 동력