하나금융지주 · 기업 분석
분기 최대실적, 추가 개선 기대
발행 당시 목표가175,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결순이익은 1.21조원으로 YoY 7.3% 증가했고, 이자이익과 수수료이익의 높은 증가율에도 불구하고 대규모 비용요인에도 분기 최대실적을 기록했다. NIM은 1.82%로 QoQ 4bp 상승했고 YoY로는 13bp 상승해 이익 개선의 주된 동력이 됐다. 이자이익은 10% 증가했고 수수료이익은 28% 증가하는 등 탑라인이 견조했다. 2026년 연결순이익 전망치는 4.57조원으로 상향됐고 ROE도 9.9%로 개선될 전망이며, 상반기에 4,000억원 규모의 자기주식 매입소각과 2분기 기업가치제고계획의 리뉴얼이 예고됐다.
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AI 추출- - 1Q26 연결순이익은 1.21조원으로 YoY 7.3% 증가했고, 대규모 비용요인에도 분기 최대실적을 달성했다.
- - NIM은 1.82%로 QoQ 4bp 상승, YoY 13bp 상승; 이자이익은 10% 증가, 수수료이익은 28% 증가로 탑라인이 견조했다.
- - 2026년 연결순이익 전망치는 4.57조원으로 상향됐고 ROE는 9.9%로 개선될 전망이다.
- - 상반기에 4,000억원 규모의 자기주식 매입소각 및 2분기 기업가치제고계획의 리뉴얼이 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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하나금융지주 086790
일반 언급발행 당시 목표가175,000원
Buy
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