NDR 후기: 여전한 Narrative와 늘어날 Number

와이엠티는 ENEPIG를 포함한 고부가가치 PCB 약품 포트폴리오를 중심으로 비모바일 영역 성장과 신규 고객 확보를 추진 중이다. ENEPIG 매출은 연간 약 50억원 규모로 확정되었으며, VGT의 신규 생산법인 가동과 고객 포트폴리오 확대로 하반기 매출이 증가할 가능성이 크다. 유리기판 Via Hole의 시드층 형성 및 Via Fill 공정의 상용화 추진으로 Center-Fill 방식을 통한 도금 속도와 접착력 개선이 업계 표준으로 채택될 가능성이 있다. 2025년 연결 실적은 매출액 1,446억원, 영업이익 129억원으로 YoY 크게 개선되었고, 북미 스마트폰 출하량 증가와 베트남 생산법인 가동 등의 외부 요인도 ENEPIG 및 관련 매출 확대를 뒷받침한다.

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• - ENEPIG 매출은 연간 약 50억원 수준으로 고부가가치 사업의 성장 모멘텀을 형성하고 있다.
• - 북미 스마트폰 고객사 출하량 순증 및 신규 고객사 확보로 ENEPIG 매출 및 고부가가치 제품 매출의 확대가 기대된다.
• - VGT의 신규 생산법인 가동 및 중국 ENEPIG 레퍼런스 확보로 향후 수주 및 매출 증가의 근거가 강화되고 있다.
• - Center-Fill(X-브릿지) 공법의 Via Fill 도입으로 도금 속도와 접착력 개선이 가능해 업계 표준 채택 가능성이 높아진다.
• - 2025년 매출액 1,446억원, 영업이익 129억원으로 YoY 개선되었으며, ENEPIG 매출 성장과 생산 인프라 확대가 하반기 수익성에 긍정적 기여를 전망한다.