우리금융지주 · 기업 분석
실적은 부진했지만 CET 1 비율 대폭 개선. 비..
발행 당시 목표가43,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 실적은 외화환산손 530억원과 명예퇴직비용 1,830억원 등 대규모 비경상 비용의 영향으로 부진했다. CET1 비율은 QoQ 71bp 상승해 13.6%까지 올라 경쟁사 상회 수준에 접근했고, 토지 재평가 효과로 60bp의 기여를 받았으나 이를 제외해도 11bp 상승했다. 1분기 순익은 YoY 2.1% 감소했다. 배당 확대 및 1,500~2,000억원 내외의 추가 자사주 매입으로 총주주환원율이 46~47%대로 상승할 전망이다.
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AI 추출- - 1분기 부진은 대규모 비경상 비용 요인(외화환산손 530억원, 명예퇴직비용 1,830억원)으로 설명되며 CET1 개선은 여전히 뚜렷했다.
- - CET1 비율은 QoQ 71bp 상승해 13.6%까지 도달했고, 토지 재평가 효과로 60bp 기여를 받았으며 이를 제외해도 11bp 상승했다.
- - 1분기 순익은 YoY 2.1% 감소했다.
- - 주주환원 확대 기대가 커지며 1,500~2,000억원 내외의 추가 자사주 매입과 함께 총주주환원율이 46~47%대로 상승할 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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우리금융지주 316140
일반 언급발행 당시 목표가43,000원
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