우리금융지주 · 기업 분석
1Q26 Review: 그룹내 시너지 효과 본격 가시..
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결당기순이익 6,038억원, QoQ 74.8%↑, YoY 1.9%↓. 이익은 자수익 확대와 판관비 및 대손충당금 비용 감소로 뒷받침되었고, 비은행 손익 비중 확대와 수수료이익의 증가가 그룹의 수익성 개선을 주도했다. 순이자이익은 2조3,032억원으로 견조했고, 은행 NIM은 전분기 대비 2bp 상승하며 그룹 NIM은 약 3.0%대의 개선이 이어졌다. CET1비율은 13.6%로 전분기 대비 7bp 상승했고, 환율민감자산의 선제적 감축이 자본건전성 강화에 기여했다.
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AI 추출- - 1Q26 연결당기순이익 6,038억원, QoQ 74.8%↑, YoY 1.9%↓.
- - 순이자이익은 2조3,032억원으로 견조하며 은행 NIM은 전분기대비 2bp 상승, 그룹 NIM은 약 3.0%대에서 개선.
- - 비이자이익은 4,546억원으로 전분기대비 5.9% 감소했으나 전년동기대비 27.2% 증가.
- - CET1비율은 13.6%로 전분기 대비 7bp 상승, 환율민감자산 축소로 자본건전성 강화.
- - 비은행 손익 비중이 2배 이상 증가하며 비은행 부문 성장과 수수료이익 레벨업이 본격화될 전망. 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 40,000원 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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우리금융지주 316140
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
Buy
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