하나금융지주 · 기업 분석
1Q26 Review: 이자수익 및 비이자수익 고른 ..
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결순이익은 1조2,100억원으로 QoQ 112.5%↑, YoY 7.3%↑이며 교보증권 예상치를 2.8% 상회했다. 이익은 이자이익 2조5,053억원과 비이자이익 5,836억원의 고른 증가와 충당금 등 전입액 감소에 힘입었다. 그룹 NIM은 1.82%, 은행 NIM은 1.58%로 전분기대비 각각 4bp, 6bp 상승했고 원화대출 성장도 이익 개선에 기여했다. 비이자이익은 전분기대비 211.5% 증가했고 주식시장 호황에 따른 수수료이익 및 매매평가익 개선이 뒷받침됐다. 1분기 그룹 CIR은 38.8%로 개선됐고 1Q DPS는 1,145원으로 전년동기 대비 증가했다.
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AI 추출- - 1Q26 연결순이익 1조2,100억원, QoQ 112.5%↑, YoY 7.3%↑로 교보증권 예상치를 2.8% 상회
- - 이자이익 2조5,053억원 및 비이자이익 5,836억원이 각각 증가했고 비이자이익은 전분기대비 211.5% 증가
- - 충당금 등 전입액은 2,370억원으로 전분기 대비 41.6%, 전년동기 대비 21.9% 감소
- - 그룹 CIR은 38.8%로 개선됐고 그룹 NIM 1.82%, 은행 NIM 1.58%로 QoQ 각각 4bp, 6bp 상승
- - 1Q DPS는 1,145원으로 전년동기 대비 증가
이 리포트에 언급된 종목
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하나금융지주 086790
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
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