HD건설기계 · 기업 분석
건설장비 실적 호조에 힘입어 어닝 서프라이..
발행 당시 목표가245,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 1,907억원으로 어닝 서프라이즈를 기록했고 매출은 2조 3,049억원(yoy +22.1%)으로 성장했습니다. 건설기계 부문은 매출 2조 248억원(yoy +23.6%), 영업이익 1,486억원(yoy +141.9%), OPM 7.7%로 큰 폭의 개선을 나타냈습니다. 엔진 부문은 매출 3,361억원(yoy +10.2%), 영업이익 473억원(yoy +7.7%), OPM 14.1%를 유지했습니다. 북미의 발전용 엔진 매출은 다소 지연되었으나 2분기부터 회복세가 예상되고, 아프리카·중남미와 유럽의 수출도 호조를 보였습니다. 2026년 매출은 9조 3,984억원(yoy +12.9%), 영업이익 8,011억원(yoy +75.2%), OPM 8.5%로 성장세가 지속될 전망이나, 중동 매출 감소 및 물류비 상승 등 매크로 리스크도 남아 있습니다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 어닝 서프라이즈: 영업이익 1,907억원, 매출 2조 3,049억원(yoy +22.1%), OPM 8.3%.
- - 건설기계 부문 매출 2조 248억원(yoy +23.6%), 영업이익 1,486억원(yoy +141.9%), OPM 7.7%.
- - 엔진 부문 매출 3,361억원(yoy +10.2%), 영업이익 473억원(yoy +7.7%), OPM 14.1%.
- - 해외 수요 회복: 북미 발전용 엔진 매출 회복 기대, 아프리카·중남미 및 유럽 수출 호조.
- - 2026F 매출 9조 3,984억원(yoy +12.9%), 영업이익 8,011억원(yoy +75.2%), OPM 8.5%를 전망하나 중동 매출 감소 및 물류비 상승 등의 리스크도 존재.
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HD건설기계 267270
일반 언급발행 당시 목표가245,000원
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