브이엠 · 기업 분석
실적은 역대 최대, 주가는 여전히 저렴
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약실적은 역대 최대치를 기록했고, 2Q26 영업이익은 294억원(+564% YoY)이며 2026년 영업이익은 883억원(+258% YoY)으로 전망된다. 매출액은 2026년 2,964억원(+105.3%)으로 예상되며, 고객사 DRAM 투자 확대가 주력 모멘텀이다. 현재 주가는 여전히 저렴하다고 평가되며 단일 고객 매출 의존도에도 불구하고 밸류에이션 리레이팅 가능성이 제시된다. 북미향 신규 고객사 테스트 진입 기대와 신규 공정 도입으로 추가 성장 여력이 남아 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 영업이익 294억원(+564% YoY), 2026년 영업이익 883억원(+258% YoY) 전망
- - 2026년 매출액 2,964억원(+105.3%) 전망
- - 주요 고객사 SK하이닉스의 DRAM 투자 확대에 따른 강한 수혜 전망
- - 단일 고객 매출 의존도에도 불구하고 밸류에이션 리레이팅 가능성 및 북미향 신규 고객사 테스트 진입 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
브이엠 089970
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
Buy
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