올해 끝, 내년 준비 중

실적 추정치 상향과 밸류에이션 리레이팅 기대가 함께 제시되며, 밸류에이션은 Target P/E를 기존 25배에서 31배로 상향했다. 고객사의 CAPEX 확대가 지속될 것으로 보이며 신규 고객사 확대로 단일 고객 의존도는 완화될 가능성이 있다. 회사 자체의 성장 기울기도 높아질 것이란 전망이 제시되었고, 2Q26F 영업이익은 319억원(+621% YoY)으로 대폭 증가했고 26F 영업이익은 977억원(+296% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 또한 신규 장비의 고가화로 blended ASP 상승과 매출 규모 확대가 기대되며, 반도체 업종의 주문 증가에 따른 전방 수요 호조가 지속될 것으로 보인다. 다만 하반기에는 장비 부품 수급 이슈를 감안해야 한다.

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• - 실적 추정치 상향과 밸류에이션 리레이팅이 동시 기대된다(Target P/E 25배→31배).
• - 고객사의 CAPEX 확대와 신규 고객사 확보로 수주와 매출의 견조한 성장 가능성.
• - Blended ASP 상승으로 매출 단위 확대 및 고부가가치화가 기대된다.
• - 2Q26F 영업이익 319억원(+621% YoY), 26F 영업이익 977억원(+296% YoY) 등 큰 폭의 이익 증가 모멘텀 확인.
• - 하반기에는 부품 수급 이슈 등 외부 리스크도 상존.